Evernote para CRM - Parte 1

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É o evernote a ferramenta certa para o CRM?

 Vamos começar com o fato de o Evernote não ter sido criado para o gerenciamento de perspectivas ou contatos, e as pessoas do Evernote não tentam comercializá -lo para essas tarefas.  Não foi projetado ou comercializado como CRM, solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente.  No entanto, uma vez que você começa a mover grande parte de suas tarefas de coleta de informações e gerenciamento de informações comerciais para o Evernote, é um próximo passo natural para usá-lo para gerenciar perspectivas de imóveis, contatos e clientes imobiliários.

Como não é um banco de dados projetado para esses trabalhos, o usuário deve se adaptar a algumas limitações e você precisará dar uma olhada real no que espera de uma ferramenta para gerenciar informações do cliente.  A primeira coisa em que devemos concordar é que o CRM, gerenciamento de relacionamento com o cliente, é sobre registrar informações sobre nossos contatos e clientes, capturar nossas interações com eles e acessar facilmente essas informações posteriormente para marketing e atendimento ao cliente.

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O que eu quero do Evernote e CRM

A abordagem de CRM imobiliário minimalista

Eu adoto uma abordagem minimalista do CRM imobiliário.  Não quero gastar muito do meu tempo capturando todos os boatos de informações sobre meus contatos que eles estão dispostos a compartilhar.  Não faço saudações de aniversário, não preciso acompanhar os nomes e notas das crianças na escola, nem me importo com que tipo de carro eles dirigem ou seus restaurantes favoritos.  Se o fizer, não estou dizendo que o Evernote não funcionará, porque vai.  Mas acho que o tempo e o esforço envolvidos na tentativa de capturar e registrar essas informações são muito mais opressivos do que o valor que recebo e a impressão que tenho nas pessoas com um desejo de aniversário por e -mail.

O que eu quero de uma ferramenta de CRM

É claro que há uma certa quantidade de informações pessoais que devemos manter para se comunicar com nossos clientes e clientes, bem como fornecer atendimento ao cliente de primeira linha, incluindo:

• Todos os nomes dos tomadores de decisão
• Endereços, casa e trabalho
• Números de telefone, casa, trabalho, célula
• Tipo de contato/prospecto; Comprador, vendedor, vendedor, contratado, empresa de títulos, avaliador, inspetor, etc.
• Para os compradores, informações sobre o que eles querem
• Para vendedores, informações sobre sua propriedade
• Registro de e -mails e conversas telefônicas
• Anexe documentos relevantes ao contato/transação
• Referências que eles nos enviam para agradecer

Você pode ter mais itens de informação, e isso é bom, mas esses são os meus requisitos mínimos.  Então, por que se preocupar com o Evernote quando existem soluções de CRM por aí projetadas especificamente para esta tarefa?  Para mim, é simplesmente o fato de eu reunir quase todos os aspectos do meu gerenciamento de negócios no Evernote, então por que tornar isso uma ferramenta separada?  Já estou usando ferramentas Evernote e terceiros para capturar documentos, interações com clientes, fotos e muito mais, por isso é apenas uma extensão natural não ter informações residentes em mais de um lugar.

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Contatos de negócios informações de informações básicas

 Eu já escrevi sobre Kustomnote, e é isso que eu uso para fazer do CRM um snap com o Evernote.  A imagem mostra uma parte da área de entrada para um novo contato comercial no meu formulário.  Você pode ver que eu criei um formulário separado para contatos comerciais com tipos.  Não é usado para clientes em potencial e clientes, mas vou mostrar que um próximo.  Eu quero informações um pouco diferentes para os dois tipos de contato diferentes, e é mais eficiente ter formas de entrada diferentes, em vez de uma que é muito mais longa.

Projete seu formulário da maneira que desejar, mas você pode ver na imagem que a minha obtém as informações básicas de contato para nome, endereço, negócios, telefones, e -mails e o tipo de contato; avaliador, empresa de títulos, inspetor, etc.  Para refrescar sua memória no Kustomnote, depois de enviar o formulário, ele cria a nota automaticamente no Evernote.

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Formulário de entrada de informações em potencial/cliente/cliente

Este é um formulário (veja a imagem) para o mesmo tipo de informação básica, mas neste caso para alguém com quem esperamos fazer uma transação de comprador ou vendedor.  Nesse formulário, tenho campos para o tipo de prospecto/cliente, como comprador, vendedor, investidor, etc.  Esta é a informação básica que se aplicaria a qualquer cliente em potencial, cliente ou cliente.  

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Evernote classificando e encontrando essas formas novamente

 Lembre -se de que quando as notas são exibidas no Evernote, se estamos analisando o conteúdo de um caderno, todas as notas ou os resultados de uma pesquisa, vemos as notas exibidas com o mais novo no topo que voltam no tempo.  Agora, temos um dilema, pois as informações mais importantes e mais frequentemente usadas estão nesta postagem de informações de CRM, que será a primeira ou quase a primeira nota que arquivamos para cada contato.  Isso significa que ele seria exibido na parte inferior da lista de anotações.

O que eu faço com o Kustomnote é configurado um prefixo para cada título de nota para me permitir puxar esta nota em particular por si mesma ou no topo de uma pequena lista.  Ao usar prefixos com Kustomnote, posso obter resultados limitados que atendam às minhas necessidades de informação específicas.  As tags também funcionariam e você pode defini -las no Kustomnote, mas exige mais digitação para restringir seus resultados de pesquisa.

Agora, enquanto adiciono todos os tipos de novas informações, notas, anexos de documentos, e -mails e registros de conversas, eles se acumulam no topo, mas sempre posso puxar as informações básicas facilmente.  Tudo sempre será direcionado para o (s) nome (s) do contato.  É assim que deve ser, pois você sempre deseja ver as coisas mais novas no topo quando fizer uma pesquisa de contato.  Também usaremos esta prefixação para outros formulários, como veremos na Parte 2 da série Prospect e Contact Management 3 Parts Series.